Alchemy of Souls

Di negeri Daeho, takdir orang-orang saling terbelit akibat hwanhonsool, yaitu ilmu sihir yang memindahkan jiwa ke tubuh orang lain. Jang Wook berasal dari keluarga bangsawan Jang dan menyimpan rahasia kelahiran yang tidak menyenangkan serta ramai dibicarakan masyarakat. Dikenal suka membuat onar, Jang Wook kemudian bertemu dengan Mu-Deok. Mu-Deok sebenarnya adalah seorang petarung elit, namun jiwanya terperangkap di dalam tubuh wanita yang lemah secara fisik. Mu-Deok pun menjadi pelayan Jang Wook sekaligus diam-diam mengajarinya ilmu bela diri. Sementara itu, Seo Yool merupakan pemuda dari keluarga bangsawan Seo yang tampak sempurna dengan ketampanan, kecerdasan, dan keterampilan bertarung yang hebat. Di istana, Go Won yang merupakan putra mahkota Daeho memiliki harapan besar untuk menjadi raja yang murah hati.