Demi-Gods and Semi-Devils

Berlatar pada masa pemerintahan Kaisar Zhe Zong dari Dinasti Song, kisah ini mengikuti perjalanan tiga tokoh yang akhirnya mengangkat saudara di dunia persilatan: Qiao Feng, Duan Yu, dan Xu Zhu. Qiao Feng, pemimpin perkumpulan pengemis yang gagah berani membela rakyat Song, mendadak dituduh sebagai keturunan Khitan dan dicap pengkhianat. Di tengah usahanya membersihkan nama baik dan mengungkap asal-usulnya, ia bertemu pujaan hatinya. Sementara itu, Duan Yu, pangeran Dali yang mencintai perdamaian, melarikan diri dari paksaan belajar silat namun tanpa sengaja menguasai ilmu bela diri hebat. Dalam pengembaraannya, ia bertemu Mu Wan Qing, Zhong Ling, serta jatuh hati kepada Wang Yu Yan yang mencintai sepupunya, Murong Fu. Di sisi lain, Xu Zhu, seorang biksu Shaolin berhati tulus, bertransformasi menjadi ahli bela diri setelah mendapat bimbingan master silat. Ketiganya terlibat dalam pusaran konflik antara Song dan Liao.