Duel on Mount Hua: Southern Emperor and Northern Beggar

Duan Zhixing, putra mahkota Dali, melarikan diri dari perjodohan kerajaan dan menjalin persahabatan dengan Hong Qi, seorang murid dari Sekte Pengemis. Di tengah perjalanan, seorang wanita bernama Yihuo keliru mengenali Hong Qi sebagai tunangannya, yang kemudian mengarah pada jalinan takdir di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, Hong Qi berhasil menguasai ilmu bela diri tingkat tinggi hingga diangkat menjadi pemimpin Sekte Pengemis. Namun, dendam lama dari generasi ayah mereka memicu keretakan hubungan antara Hong Qi dan Duan Zhixing.