Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre

Pada masa akhir Dinasti Yuan, berbagai perguruan silat dan pendekar saling berseteru demi memperebutkan Pedang Naga yang konon dapat memberikan kekuasaan atas dunia persilatan. Di tengah konflik berdarah ini, Zhang Cuishan dari Wudang dan Yin Susu dari Sekte Elang Langit terdampar di Pulau Es Api bersama pendekar Xie Xun. Mereka membesarkan putra mereka, Zhang Wuji, sebelum tragedi menimpa keluarga tersebut sekembalinya ke daratan utama. Setelah kehilangan orang tuanya dan menderita racun dingin, Wuji tumbuh menjadi pendekar tangguh yang menguasai ilmu Sembilan Yang dan Pergeseran Alam Semesta. Ia kemudian diangkat menjadi pemimpin Sekte Ming untuk mendamaikan perselisihan antarsekte serta melawan penindasan kekaisaran Yuan, sementara hatinya terombang-ambing di antara Zhao Min dan Zhou Zhiruo.