Tale of the Nine-Tailed 1938

Lee Yeon tiba-tiba terlempar kembali ke tahun 1938. Di masa itu, ia bertemu dengan Ryu Hong Joo, mantan roh penjaga gunung di barat yang kini menjadi pemilik restoran kelas atas Myoyeongak di Gyeongseong. Hong Joo langsung terpesona oleh Lee Yeon sejak pertemuan pertama, namun ia gagal menaklukkan hatinya. Di saat yang sama, Lee Yeon berjumpa kembali dengan adiknya, Lee Rang. Kehadiran Cheon Mu Young, roh penjaga gunung di timur yang bertemu dengan Lee Yeon dan Ryu Hong Joo, memicu kasus yang menimbulkan konflik di antara mereka. Di tengah konflik tersebut, Lee Yeon berjuang untuk kembali ke masa tempat kekasihnya berada.