The King and the Clown

Di era Dinasti Joseon, dua seniman jalanan, Jang-seng dan Gong-gil, mencari peruntungan di ibu kota dan bergabung dengan kelompok teater lokal. Pertunjukan komedi mereka yang menyindir tingkah laku Raja Yeonsan yang terkenal hedonis menarik perhatian luas, namun berujung pada penangkapan mereka atas tuduhan penghinaan. Demi menyelamatkan nyawa, mereka ditantang untuk membuat sang raja tertawa melalui pertunjukan lelucon mereka. Di luar dugaan, raja sangat terhibur hingga mengangkat para pemain akrobat tersebut sebagai penghibur resmi istana. Namun, kehidupan mewah di istana segera berubah menjadi ancaman berbahaya ketika sang raja mulai terpikat secara khusus kepada Gong-gil. Ketertarikan yang tidak wajar ini memicu kecemburuan selir raja, kecurigaan para menteri istana, serta kekhawatiran mendalam dari Jang-seng, menyeret mereka ke dalam intrik politik dan perseteruan istana yang mematikan.