The Tale of Nokdu

Jeon Nok-Du tinggal di sebuah pulau terpencil bersama ayah dan kakak laki-lakinya. Sejak kecil, ayahnya melarang Nok-Du belajar maupun pergi ke daratan utama. Suatu hari, sekelompok pembunuh wanita menyerang keluarganya. Nok-Du mengejar salah satu penyerang hingga ke ibu kota dan sempat menyelamatkan Dong Dong-Ju dari masalah saat wanita itu hendak memanah Raja. Pengejaran tersebut membawa Nok-Du ke sebuah desa khusus janda. Demi mengungkap dalang dan alasan di balik penyerangan keluarganya, Nok-Du menyamar sebagai seorang wanita untuk menyusup ke desa janda tersebut. Di sana, ia kembali bertemu dengan Dong-Ju yang sedang menjalani pelatihan untuk menjadi gisaeng.