The Treacherous

Pangeran Yeonsan diliputi kegilaan setelah membunuh orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Ia menunjuk sahabat lamanya, Im Soong-jae, bersama sang ayah sebagai pejabat istana. Mereka kemudian diperintahkan untuk mengumpulkan wanita-wanita cantik dari seluruh penjuru negeri demi memuaskan sang raja, tanpa memandang status pernikahan maupun kasta sosial. Tindakan sewenang-wenang ini memicu kemarahan luas di kalangan rakyat. Di tengah situasi tersebut, seorang wanita dari kasta rendah bernama Dan-hee berhasil menyelamatkan Im Soong-jae dari bahaya dan memohon agar dibawa masuk ke istana. Meski Im Soong-jae sempat menolak karena alasan pribadi, Dan-hee akhirnya berhasil masuk ke istana untuk dilatih menjadi gisaeng. Kehadiran Dan-hee memicu persaingan sengit dan perebutan kekuasaan di antara para pejabat istana yang saling mengkhianati, sementara sang raja mulai terpikat oleh pesona Dan-hee.